Что мне нужно подготовить, чтобы автоматизировать работу, которую я выполняю в Excel?

Объясните на примере

Например, если вы объединяете строки из разных файлов для подготовки еженедельного отчета: откуда приходят файлы, какие столбцы совпадают, что делать с пропущенными строками и кто утверждает отчет? Фраза «давайте автоматизируем Excel» не объясняет эти решения. Пример файла с удаленными персональными данными и вручную подготовленный правильный результат будут гораздо полезнее для первой встречи.

Таблица области применения

• Ввод: файл, форма, электронная почта или авторизованный API; в каком формате и с какой частотой они поступают?
• Правило: как выполняется сопоставление, расчет, сортировка или классификация?
• Вывод: отчет, запись, задача или уведомление; куда они записываются?
• Исключение: что должно произойти при ошибочных данных, отсутствии прав доступа или сбое внешней системы?
• Утверждение: кто проверяет результат; какое действие не должно выполняться автоматически?
• Откат: как найти и исправить ошибочную операцию?

Готовый инструмент или специализированное ПО?

Для одного стандартного переноса может быть достаточно функции экспорта или интеграции существующего инструмента. Если имеется несколько ролей, особые бизнес-правила и проверка данных, рассматривается отдельное программное обеспечение. Выбор делается не только на основе первоначальной стоимости разработки; также учитываются обслуживание, плата за использование, ограничения доступа и необходимость выгрузки данных. Использование искусственного интеллекта в каждой автоматизации не является обязательным.

Критерий приемки первой версии

Запишите ожидаемый результат для нескольких заранее выбранных примеров. Попробуйте не только правильный ввод, но и неполный или ошибочный. Если будет создаваться критическая запись или уведомление, определите тестовые данные и шаг подтверждения. Приемка первой версии должна основываться на правильном результате по этим примерам, а не на том, что она «выглядит работающей».

Перед приходом на встречу

Для начала достаточно краткого описания текущей работы, инструментов, обезличенного примера, частоты операций и сведений о том, кто принимает решения. Интеграция со сторонними системами не обещается до проверки полномочий и доступа к API. Вы можете ознакомиться с объёмом работ по индивидуальной разработке и автоматизации и личными программными проектами.